コア・サテライト

朝の金融情報（2023/6/21）

おはようございます。

お金を減らさずに増やすのが投資の定石のようなものですが、

投資の基本となる考え方に「コア・サテライト戦略」というものがあります。

資産を安定的に運用する「コア」と、積極的に運用する「サテライト」です。

コア資産とは、バランス型・インデックス型の投資信託や債券など
サテライト資産とは、アクティブ型の投資信託や株式、FXなどの値動きの大きな金融商品です。

この、コア・サテライト戦略は機関投資家も行っている基本となる運用戦略です。

例えば、
アフラックでしたら
コア（公社債55％、外国公社債33％）
サテライト（国内株式1％、外国株式10％）

ある程度資産がある方は、コア部分の比率を多めにしたポートフォリオで安定的にされている方が多いです。

これから資産をどんどん増やしたいという方は、サテライト部分の比率を多めにしたりなど、ご自身の今の”資産状況””増やしたいスピード””安全性”を鑑みて割合を決めていく形が良いですね。

ドラゴンでは、ポートフォリオの勉強も学べます。

勉強会を活用して、学び・実践していきましょう。

本日も頑張っていきましょう！

今後のドラゴンセミナー・イベント
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