資産に関わる用語解説 「ポートフォリオ」
皆さま、おはようございます☀️
投資・資産運営・資産管理など財テク関連ではよく登場します「ポートフォリオ」の用語について解説していきます。
ポートフォリオとは、投資家や企業が保有する株式や債券などの金融商品を総合的に管理するための組み合わせを指します。
ポートフォリオは、リスクを分散し、投資のリターンを最適化するために構築されます。具体的な金融商品の組み合わせを考え、それぞれへの投資配分を決定することが、ポートフォリオの構築に関わる作業です。
ポートフォリオを組むメリットは、リスクの分散が挙げられます。複数の異なる資産に投資することで、1つの資産の価格変動が影響を及ぼすリスクを軽減できます。
分散投資の例として、「卵を1つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。これは、1つの投資対象にすべてを依存するのではなく、複数の投資対象に分けてリスクを分散させることの大切さを示しています。ポートフォリオの構築は、この考え方に基づいて行われます。
ポートフォリオの目的は、リスクとリターンのバランスを取ることだけでなく、時間的な分散にも役立ちます。複数の資産を組み合わせることで、市場の変動に強くなり、長期的な投資戦略を支えることができます。
最終的に、ポートフォリオを構築する際には、将来の見通しだけでなく、コストや取引のしやすさ、資産の流動性なども考慮して、バランスの取れた組み合わせを選ぶことも大切です。
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